Dvoudenní kurz - jak úspěšně začít s placeným poradenstvím
Co vám kurz přinese?
Kompletní know how, jak úspěšně zavést do praxe placené servisní služby. Naučíte se, jak téma uchopit v praxi a komunikovat s klienty beze strachu, že vám odejdou ke konkurenci, která poskytuje "servis" zdarma. A to vše přímo od lidí, kteří sami v praxi tyto služby poskytují u stovek klientů již od roku 2021.
Na co se v kurzu zaměříme?
Podíváme se na to, co to je placené poradenství a jaké jsou jeho přidané hodnoty pro klienta i poradce. Ukážeme si funkční systém práce vč. finančního plánu, na kterém lze servisní služby postavit. Prakticky si ukážeme, jak si sestavit servisní balíčky, jaké služby do nich lze zařadit a proč, jak si služby nacenit a jak je odkomunikovat s klientem. Také si řekneme, jak efektivně využívat CRM systémy vč. aplikace na placené poradenství, aby nám u klientů usnadňoval evidenci všeho důležitého pro dlouhodobý servis. Nebudou chybět praktické ukázky a trénink modelových situací vč. řešení možných námitek.
nejbližší termín: 7. a 11.11.2025 v 9:00
cena: 7 400 Kč
(pro prvních 5 registrovaných je cena 4 700 Kč)
A kdo jsem já, že si dovoluji Vám radit?
Podnikání ve financích se věnuji od roku 2013. Mám vlastní firmu, zaměřuji se na komplexní finanční poradenství a poskytuji klientům placené nadstandardní služby. Stal jsem se ambasadorem pro placené poradenství ve společnosti SAB servis, kde mými kurzy prošlo více než 110 finančních poradců.
Jsem autorem kurzu PSP Mastermind pro finanční poradce, kde prostřednictvím individuálních konzultací pomáhám poradcům zařadit placené servisní poradenství (PSP) do jejich byznys modelu. Jsem přesvědčený, že PSP je směr, kterým se bude svět financí v budoucnu ubírat a proto okolo tohoto tématu buduji komunitu podobně smýšlejících lidí, kteří se vzájemně inspirují a posouvají dál. Přidáte se k nám? ✔
Co říkají ti, kteří mou pomoc využili...
Danův Mastermind velmi vřele doporučuju. Když pominu, že Dan je naprosto skvělej chlapík, kterej má plno zkušeností, tak vám dám 3 důvody, proč s ním spolupracovat... (VÍCE VE VIDEU). Dnes můžu říct, že mi to funguje a já v tom konečně vidím smysl. Dane, moc děkuju!
Absolvoval jsem kurz PSP Mastermind a celý kurz mě velmi příjemně překvapil. Dan mi na začátku kurzu sliboval, že z něj budu odcházet už s prvními platícími klienty k čemuž jsem byl skeptický. Ale ono se to doopravdy stalo! Kurz vřele doporučuji všem finančním poradcům, kterým dává smysl myšlenka placeného servisního poradenství.
Více referencí a zpětná vazba absolventů kurzu...
Absolvoval jsem kurz PSP Mastermind a celý kurz mě velmi příjemně překvapil. Dan mi na začátku kurzu sliboval, že z něj budu odcházet už s prvními platícími klienty k čemuž jsem byl skeptický. Ale ono se to doopravdy stalo! Kurz vřele doporučuji všem finančním poradcům, kterým dává smysl myšlenka placeného servisního poradenství.finanční poradce
Dana jsem oslovil jako jednoho z řečníků po absolvování semináře placeného servisního poradenství od společnosti ADVALO. V individuálních konzultacích mi pomohl především nastavit procesy v jednání s klienty. Díky Danovi jsem si uvědomil, že ne vše je každému jasné, jak jsem se domníval a je potřeba to klientům říkat a vysvětlovat. Díky svému novému nastavení jsem získal nové klienty, na které bych si dříve netroufl. Dan umí své dlouholeté zkušenosti skvěle předávat dál a přidaná hodnota spolupráce s ním je pro mě doslova miliónová. Jeho konzultace doporučuji každému poradci, který si potřebuje ujasnit koncept svého podnikání a uchopit jej správně v praxi.finanční poradce
Spolupráci s Danem bych určitě doporučila každému, kdo se chce někam dostat ve finančním poradenství, ale i těm, kteří si třeba nejsou jistí, zda je to pro ně správný směr. Mě osobně Dan pomohl získat skvělou zkušenost. Rozhodně dokáže dodat chuť do práce a celkově si spolupráce s ním moc cením.daňová poradkyně
S Danem jsem spolupracovala několik měsíců a díky němu jsem se naučila si lépe organizovat svůj čas a dělat věci efektivněji. Zlepšila jsem se v komunikaci s lidmi a ve vedení obchodního jednání. Celkově jsem moc ráda za tuto cennou zkušenost.makléřka
Dana jsme poznali v našem vzdělávacím kurzu. Ukázalo se, že má problematiku servisního poradenství již velmi dobře promyšlenou, ví, co chce svým klientům předávat a jaká je cena jeho práce. Během velmi krátké doby se mu podařilo představit službu svým klientům a úspěšně s nimi navázat novou podobu obchodního vztahu. Proto se Daniel stal i jednou z tváří našich následujících cyklů vzdělávání a pravidelně jej velmi rádi požádáme o pomoc a vhled do problematiky, protože dokáže velmi srozumitelně popsat svá jednání s klienty, výhody placeného poradenství pro klienta, změnu v nastavení mysli poradce. V praxi svým klientům přináší nadstandardní služby nad rámec klasického finančního poradenství a klienti s ním velmi rádi navazují dlouhodobý vztah.Business developerka a jednatel společnosti ADVALO
